Южноамериканская компания General Electric определилась с судьбой собственного российского дочернего банка. Опосля выхода из переговоров по его продаже НПФ «Благосостояние» ДжиИ Влеки банк достался второму претенденту - Совкомбанку. Его акционеры планируют применять приобретение для расширения сети при сохранении своей бизнес-модели и роста ранца кредитных карт.
Вчера Совкомбанк объявил о подписании соглашения о покупке ДжиИ Влеки банка у General Electric (GE). Сделка будет закрыта опосля согласования с ЦБ и Федеральной антимонопольной службой.
Опосля того как будут получены все нужные разрешения, начнется процедура присоединения ДжиИ Влеки банка к Совкомбанку, именованием крайнего и будет называться объединенная кредитная организация. Как ранее докладывал «Ъ» (см. номер от 2 сентября), до недавнего времени претендентом на покупку ДжиИ Влеки банка также был НПФ «Благосостояние».
Его основной исполнительный директор Юрий Новожилов сказал «Ъ», что от сделки решено было отрешиться из-за ухудшения свойства обслуживания потребкредитов и нежелания торговца сделать дисконт с учетом ситуации на рынке. В GE и ДжиИ Влеки банке отказались от комментариев по поводу переговоров и их итогов.
На 1 октября Совкомбанк с активами 113,14 миллиардов руб. в рейтинге «Интерфакса» занимает 52-е место. С капиталом 11,55 миллиардов руб. банк занимает 57-е место. Он принадлежит компании Sovko Partners I NV, которую через сложную схему владения контролирует группа физических лиц, главные толики - у Сергея и Дмитрия Хотимских и Павла Фукса.
Активы ДжиИ Влеки банка составляют 27,89 миллиардов руб., по этому показателю он занимает 141-е место. По капиталу ДжиИ Влеки банк на 74-м месте (9,03 миллиардов руб.) Через две компании ДжиИ Влеки банк на сто процентов контролируется General Electric.
Как сказал «Ъ» Сергей Хотимский, на сто процентов процесс интеграции может занять несколько кварталов. «ДжиИ Влеки банк увлекателен нам для расширения присутствия в европейской части России, в особенности в городах-миллионниках, где Совкомбанк не достаточно представлен»,-- отмечает государь Хотимский. Сети этих 2-ух банков вправду не совпадают по географии, отмечает зампред правления «Ренессанс Кредита» Олег Скворцов.
«Офисы одной из сторон представлены в малеханьких городках, иной - в больших, потому можно ждать синергетического эффекта. Сеть у ДжиИ Влеки банка хорошая, хотя не наибольшая на рынке»,-- говорит он. По данным ЦБ, у ДжиИ Влеки банка 53 отделения.
По словам государя Хотимского, приобретение банка на данный момент один из самых выгодных методов наращивания бизнеса. Вопросец в том, по какой стоимости, уточняют участники рынка. Стоимость сделки стороны не открывают.
Источники «Ъ» ранее докладывали, что речь может идти о дисконте. Дисконт в данной сделке логичен - невзирая на хорошее качество ранца по сопоставлению с банками сравнимой модели бизнеса. Как отмечает аналитик Moody's Владлен Кузнецов, «стоимость риска (cost of risk) у ДжиИ Влеки банка составляет 11%, при всем этом у остальных участников рынка она выше.
К примеру, у "Российского эталона" этот показатель равен 14,5%, у ХКФ банка - 15,2%». Но при всем этом одной стороне нужно довольно оперативно воплотить актив, а иной с учетом размера капитала приобретаемого банка для его покупки придется докапитализироваться.
По словам государя Хотимского, капитал будет увеличен приблизительно на стоимость сделки. Ранее источники «Ъ» говорили, что речь может идти о дисконте в 1,5-2 миллиардов руб., что соответствует оценке в 0,7-0,8 к капиталу банка.
Опосля завершения сделки объединенная кредитная организация продолжит реализацию стратегии Совкомбанка. Она нацелена на сервис пожилых людей и остальных клиентов старше 45 лет.
Управляющим объединенного Совкомбанка остается сегодняшний председатель правления Дмитрий Гусев. Российскую часть топ-менеджмента ДжиИ Влеки банка планируется сохранить, сказал государь Хотимский. Рядовые кадры сокращаться не будут, могут быть точечные сокращения в среднем менеджменте с выплатой компенсации. При всем этом Совкомбанк заинтересован в сохранении уже имеющихся заемщиков ДжиИ Влеки банка, его портфель продаваться не будет.
Процентные доходы от него тоже в сфере интересов покупателя, объяснил источник, близкий к сделке. В особенности по картам. Хотя банки различаются по размеру не в пользу объекта приобретения, портфель по картам у ДжиИ Влеки банка больше: по данным Frank Research Group на 1 октября, он составляет 5,6 миллиардов руб. против 4,4 миллиардов руб. у Совкомбанка.
Екатерина Ъ-Белкина, Ольга Ъ-Шестопал