Промсвязьбанк проведет IPO в течение 3-х лет, площадки не определены

«Через три года, я уверен, что мы будем торговаться на бирже. Когда это пройдет в течение 3-х лет, огласить на данный момент не могу, на нынешний день этот вопросец на повестке дня не стоит. Мы IPO ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц не сделаем», - произнес Констандян в интервью РИА Анонсы.

Он напомнил, что Промсвязьбанк предпринял попытку размещения годом ранее, в осеннюю пору 2012 года, но тогда стоимость, предложенная инвесторами, банк не устроила.

«К огорчению, за крайний год, беря во внимание динамику российского фондового рынка, я не вижу, чтоб предпосылки для нашего размещения сильно поменялись. Таковым образом, IPO на повестке дня банка на данный момент не стоит. Промсвязьбанк в списке собственных стратегических целей, непременно, имеет общественный листинг, это не подлежит сомнению, мы - большой банк, наши акции будут торговаться на бирже», - произнес глава банка.

Говоря о причинах таковой отсрочки, Констандян отметил рыночные реалии, которые не разрешают говорить на данный момент о IPO, даже невзирая на прогрессирующие характеристики банка.

«Посмотрите, как торгуется Сбербанк, как торгуется ВТБ. Эта ситуация обязана поменяться, российские активы являются в целом недооцененными, и это признают почти все аналитики. Денежный сектор - это не только лишь не исключение, но один из ярчайших примеров того, что сравнимые денежные университеты в Турции и на остальных развивающихся рынках котируются намного выше. Надеемся, что эта ситуация поменяется, по усмотрительным оценкам, в горизонте 3-х лет», - произнес собеседник агентства.

При всем этом он не исключил, что банк будет располагаться на одной из забугорных площадок. В осеннюю пору 2012 года Промсвязьбанк планировал это сделать на столичной и английской биржах.

«Москва никуда не денется, в Москве располагаться положено по закону, столичная биржа прогрессирует как площадка. Если б сейчас располагались - не считая Москвы, была бы еще одна площадка. Кандидатуры всего три - Лондон, Нью-Йорк и Гонконг - и я не желал бы на данный момент спекулировать на тему, на какой бы из интернациональных бирж у нас происходило бы размещение. Но какую-нибудь международную биржу мы бы непременно взяли. Будет нужно ли она в тот момент, когда мы будем делать IPO, покажет жизнь», - произнес президент банка.

В Лондоне в среду Констандян подписал соглашение о вербовании синдицированного кредита на общую сумму, эквивалентную 300 миллионам баксов, на срок до 1-го года. Бивалютный кредит состоит из 2-ух траншей. 1-ый транш на 165 миллионов баксов привлечен по ставке LIBOR + 1,75% годовых, 2-ой транш на 105 миллионов евро - по ставке EURIBOR.

Всего в сделке приняли роль 22 банка из 11 государств, посреди их - Bank of America Securities Limited, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan, Росбанк, Raiffeisen International, Сбербанк, UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland).

«Заявок было больше, чем на 500 миллионов баксов, мы взяли лишь 300 миллионов баксов, расстроив тем почти всех участников. Но для нас эта транзакция принципиальна не только лишь исходя из убеждений вербования средств, она нужна исходя из убеждений поддержания нашего имиджа», - откомментировал президент банка состоявшуюся сделку.

«Причина того, что мы взяли лишь 300 миллионов, заключается в том, что ранее синдицированный кредит был самым дешевеньким для банка. На данный момент ситуация поменялась, мы имеем возможность завлекать корпоративные депозиты на сопоставимые сроки в сравнимых суммах, но по наиболее низким ставкам. Но, принимая во внимание не только лишь чисто экономические и денежные причины, мы приняли решение по традиции взять синдицированный кредит, но ограничить его планку на уровне в 300 миллионов долларов», - добавил он.

Основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.